原标题：2021年H1白电市场总结报告

在同期规模低基数、上游成本高增长的影响下，上半年白电市场规模的增长似乎并无悬念，但需求端的瓶颈不容忽视。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2021H1白电市场零售额为1767亿元，同比增长13.3%；零售量为6575万台，同比增长4.4%，其中空调市场面临精装、户式中央空调等多方面分流，零售量下降5.7%，冰箱仅增长5.9%，冷柜、洗衣机和干衣机零售量同比分别增长26.9%、15.3%和61.1%，成为白电市场需求增长的核心支柱。

空调市场：

随着原材料价格上涨和新能效等级提升，上半年空调市场出现量降额涨的局面。奥维云网（AVC）推总数据显示，2021年1-6月空调市场零售量为2721.6万台，同比下降5.7%，零售额为857.9亿元，同比增长3.3%。随着消费习惯改变和渠道变革，上半年线上市场零售额同比增长12.2%，线下市场疲软态势显现。

在能源紧缺的背景下，国家着力发展节约型、环保型经济。新版空调能效标准将市场现行的定、变频空调标准合二为一，不再单独设置定、变频空调考核体系，预示着定频空调逐渐退市已是大势所趋，节能型产品更会受到消费者青睐。

从能效结构看，老能效产品占比加速清退，新一级能效产品销售数量占据半壁江山。由于新一级和新二级产品成本相差无几，因此企业更偏好销售新一级产品。而新三级产品是以价换量，所以在市场表现不俗。今年上半年监测到新能效空调在售机型个数连月攀升，预计H2市场价格增长幅度较为显著。

从价格结构看，受原材料价格和能效等级提升的影响，涨价已成不争事实。奥维云网（AVC）监测数据显示，上半年线上均价2853元，同比增长16.8%，下线均价3671元，同比增长6.2%。

由于成本高位和能效等级提升，将增加未来市场优质空调产品的提价预期，同时在下半年空调销售结构性的变化下，行业价格将会持续走高。奥维云网（AVC）预测，2021年H2空调市场零售量为2176.4万台，同比下降3.2%，零售额为735.1亿元，同比增长2.9%。

冰箱市场：

基于Q1同期低基数的规模增长结束，Q2促销周期显著承压且表现出明显的增长乏力。奥维云网（AVC）推总数据显示，Q1冰箱市场全渠道零售量为674万台，同比增长43.9%，零售额为209亿元，同比增长60.8%；Q2零售量为921万台，同比下降11.3%，零售额为263亿元，同比增长0.4%。

在原材料价格一路高涨的驱动下，零售终端的价格涨势有增无减。从细分市场看，2021年的价格增长成为普遍性趋势，其中法式产品价格涨幅突破20%，成本压力可见一斑。进入二季度后，线下各细分市场的价格涨幅略有回调，而线上仍然保持较高水位，预计H2市场价格增长幅度将显著收窄。

从产品结构看，线下十字的二次增长持续5个季度后进入平稳期，21Q2细分市场的竞争转向多门产品，其中以法式四门竞争最为激烈，TOP5品牌仍充满不确定性。21年H1法式四门市场中，高端市场的增长最为显著，15K+零售额占比为19.3%，而新品中，15K+产品零售额占比为53.8%。

就目前看，原材料价格持续处于高位，而需求端缺乏显著利好，上半年需求的集中释放为H2带来更大的市场压力。奥维云网（AVC）预测，2021年H2冰箱零售规模为1628万台，同比下降6.9%，零售额为488亿元，同比下降3.9%。

冷柜市场：

2021年上半年冷柜市场表现优异，整体保持增长收官。奥维云网（AVC）推总数据显示，H1冷柜市场零售量516.4万台，同比上涨26.9%，零售额68.3亿元，同比增长32.1%。渠道方面，线上消费习惯渗透效果稳固，加之多样化的营销手段使线上市场具备了持续增长的条件和基础，上半年线上量额占比分别为56.6%、49.9%，提升较为显著。

品类变化方面，大小冷冻柜、大冷冻小冷藏、立式冷冻柜规模延续高增长趋势，需求稳健；商用冷柜市场表现不佳，量额规模同比下跌。其中双温柜线上线下市场走势两级分化严重，线下量额同比齐跌，逐渐被大冷冻小冷藏取代。

产品结构方面，小冷冻柜占据绝对优势，市占持续扩大；客厅柜增长乏力，仅立式冷冻柜占比小幅上涨，新兴品类结构有待进一步优化。

容积段结构方面，大、小容积段出现不同程度下滑趋势，但受市场需求影响，各渠道110-250升中端容积段销量占比稳步提升，市场潜力充足。

均价方面，原材料价格持续高位的情况下，涨价已成趋势。奥维云网（AVC）监测数据显示，线上均价同比增长6.5%至1182元，线下均价同比增长2.8%至1552元。

下半年，奥维云网（AVC）预测，冷柜全渠道市场零售量为356.6万台，同比下降20.2%，零售额48.3亿元，同比下降17.6%。一方面受制同期需求集中释放带来的高基数，同比涨幅受挫；另一方面原材料价格涨幅较大，成本端压力高企，价格上涨或抑制消费者短期需求；受制于此，预计下半年冷柜市场走势承压。

洗衣机市场：

在去年低基数水平的影响下，上半年整体洗衣机市场呈现出双线齐涨的局面。根据奥维云网（AVC）推总数据，2021年1-6月洗衣机市场零售量1703万台，同比增长15.3%，零售额344亿元，同比增长25.5%，线上、线下零售额同比分别上涨34.8%和17.2%，而随着去年疫情因素减弱，从4月开始，市场增速回落明显，线下疲态逐渐显现。

而在产品结构方面，线下滚筒单洗及滚筒烘干占比均有提升，线上产品升级则主要围绕滚筒烘干展开。在价格结构方面，成本压力叠加产品升级，线上3K+、线下5K+市场零售额占比提升明显。在容量结构方面，10KG大容量产品呈现一骑绝尘之势，同时随着分区洗市场的发展，滚筒烘干结构正向10KG以上超大容量迁移。

展望下半年，作为成熟品类的洗衣机市场，伴随着需求不旺常态化、品牌竞争白热化等问题，市场增长压力仍存，预计H2洗衣机市场全渠道零售量为2122万台，同比下滑4.1%，零售额432亿元，同比下滑1.8%。

干衣机市场：

作为新兴品类，干衣机市场一直保持了良好的增长活力，根据奥维云网（AVC）推总数据，2021年1-6月干衣机零售量为40.4万台，同比增长61.1%，零售额为24.9亿元，同比增长116.4%。分渠道来看，无论是回归正轨的线上市场还是持续低迷的线下市场，同比均实现了大幅度的增长。

在产品结构方面，现阶段热泵干衣机零售额占比提升显著，根据奥维云网（AVC）监测数据，2021年1-6月线上热泵干衣机零售额占比为87.4%，同比提升18.6%，而线下热泵干衣机占比更是高达99.5%。

在产品规格方面，细分价格段，线上8K+、线下10K+高端市场占比提升明显；细分容量段，9KG干衣机是现在市场的主流产品，同时10KG干衣机零售额份额提升显著。

展望下半年，需求的增长加之品牌端的助推，预计2021年H2干衣机零售量为53.2万台，同比提升34.8%；零售额为34.4亿元，同比提升67.8%。

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