原标题：能效升级、出口回暖、芯片国产替代，空调新常态下的新增量

争夺存量的竞争已趋白热化，创造增量的尝试才刚刚开始。经历了连续两个量价齐跌的小年后，家电行业最大的利润奶牛空调终于走到了负增长的新周期。

9月23日，产业在线在上海召开暖通空调产业发展峰会，会上发布的报告显示，2020冷年家用空调销量1.38亿台，同比下滑7.5%，其中内销出货8009万台，同比下滑12.7%，比2019冷年跌幅扩大6.7个百分点。

中国空调市场自2019年就已进入了存量竞争时期，增速逐步放缓的同时，行业争相扩产、新品牌涌入，再加上房地产市场低迷、叠加新冠疫情影响，所有负面因素在2020年集中爆发，让空调企业遭遇了前所未有的挑战。

随着618大促和旺季到来，内销市场在6月和7月触底反弹，增速重回两位数，价格也较一季度明显回暖，7月线上均价2600元、线下3200元，在三大白电中，空调线上线下均价差距最小，冰洗线上均价都只有线下的一半。8月空调内销市场增速0.8%，仍保持了正增长，为2021冷年开了一个好头。

产业在线董事长杨洁认为，尽管家用空调市场短期承压，但长期来看，随着经济景气和需求逐步复苏，叠加房地产回暖和出口拉动，空调后市将重回增长轨道。预计2020年家用空调内销出货7974万台，下滑13.5%，2021年出货8548万台，同比增长7.2%。

1、新能效推动结构升级

新常态下的增长不再是普惠式的，2020冷年美的、海尔两大品牌逆势增长，市场老大格力在去库存的同时快速推进渠道变革，逐步收复失地。TCL、海信依靠舒适风感产品树立品牌形象，奥克斯需要时间自我修复、志高、创维、长虹和曾经被市场寄予厚望的小米等一批中小品牌几乎没有了声音。

眼看双十一临近，仍有人寄望于头部品牌再度掀起价格战，带动四季度出现翘尾，甚至拉动2020年全年增长回正。但更多人心里很清楚，无论是价格战的边际效益递减，还是头部企业面临的业绩压力都不支持新一轮价格战。

存量时代的竞争要素必须从价格回归到产品本身，基于用户需求和场景变化，推动空调从控制温度向提供舒适、健康、清洁的好空气转变，成为智能家居环境的重要组成部分。2020年，净化新风空调销量同比翻倍，自清洁功能渗透率超过70%，舒适风感产品销售额在高端市场占比超过了20%。

变频化是第一个替代趋势。7月1日新能效标准实施后新品扎堆上市，据统计，7月新一级能效空调在售机型已达到350多个，整体销量占比超过一成。带动空调均价2020冷年变频渗透率已超过60%，预计明年会超过95%，空调由此将成为白电产品里面最早实现全变频化的品类。另一方面，环保冷媒R32的应用加快，占比从38%提升至48%，预计2021年将达到62%，满足用户对绿色环保的追求。不过这给制造企业带来了成本压力。根据产业在线数据，新一级能效空调在成本端要增加100到150元，新二级能效增加50元，且企业自身要在变频领域有一定技术积累，这对中小企业来说是不小的挑战。

2、出口稳定行业

外销占到家用空调出货量的42%，在内销市场进入负增长时，稳定的外销给了众多空调企业生存的底气。根据产业在线数据，2020冷年家用空调出口销量5632万台，同比增长1.6%，2020年1至8月内销出货下滑17.4%，同期外销仅微跌0.6%，从3月起出口率先恢复正增长，4月同比增长达到20%，有力支撑了行业。

中国家用空调产能有1.4亿台，占到全球市场的80%，2020冷年做得好的空调企业无一例外都抓住了出口，美的和海尔2020年1-7月出口均有两位数增长，海信、TCL和长虹出口也有大幅增长。进入下半年，中美贸易摩擦、人民币升值给出口带来了一定压力，更大的变数是全球疫情第二波开启，欧洲再度收紧疫情管控政策，这可能会影响消费者信心。

3、芯片开启新空间

空调行业的变频化和智能化推动了半导体芯片的持续增长。根据产业在线数据，2020年中国空调市场对功率模块IPM的需求量将达到2亿片，同比增长24%，远超过内销市场增速。对微控制芯片MCU的需求为2.8亿片，增速4.6%，保持了稳定增长。

市场增长的同时也面临着国产化率不足的问题，产业在线数据显示，目前IPM的国产化率不到5%，MCU国产化率约7%，进口产品占据绝对优势。已经有部分空调企业在投入自制新品，美的、格力两大厂商均有自制IPM和MCU，主要用于自家空调产品，虽然绝对数量不大，但这是行业未来新的增长空间。

在空调核心器件领域，中国转子压缩机产能已经占到全球市场的90%，涡旋压缩机产能占到24%，相比之下半导体芯片的发展空间还很大。在芯片上加大投入不仅对空调，对整个家电行业意义重大，这也符合当前国家以科技驱动新发展的战略方向。

从产品端的结构升级到核心器件上的加大投入，新常态下考验的是企业全方位的技术实力。比起短期内市场份额的得失，更重要的是着眼于长远，布局未来。无论线上还是线下，打造单品爆款的基础始终是产品，能够满足用户需求，创造增量价值的产品。那些能够沉下心积累技术、倾听用户、打磨产品的企业将获得市场的回报，在存量时代的竞争中持续赢得认可。返回搜狐，查看更多

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