股债双输!富安达基金近一年赚了个“寂寞”

全球快讯 编辑: 蓝科技
出处: 电鳗财经 2022-05-06 08:01 2392人浏览

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摘要

        《电鳗快报》文/高伟         一般而言,在股市下跌时,债券是投资者常用的避险工具,因而经常出现“股落债上”的情况。这种互补作用使股债组合在市况动荡时得以分散风险,减少损失。《电鳗

股债双输!富安达基金近一年赚了个“寂寞”

        《电鳗快报》文/高伟

        一般而言,在股市下跌时,债券是投资者常用的避险工具,因而经常出现“股落债上”的情况。这种互补作用使股债组合在市况动荡时得以分散风险,减少损失。《电鳗快报》发现,富安达基金却双向踩空,非但权益基金全线溃败,固收类基金也出现逆势下跌。

        富安达股债双输

        据好买基金数据,富安达基金旗下权益基金中,除了1只指数型基金外,有19只混合型基金;而债券型基金有4只。

        《电鳗快报》注意到,富安达旗下的19只混合型基金近1年平均回报率为-18.66%;同类基金同期平均回报率为9.82%。即,富安达基金混合型基金业绩比同类平均水平低28.47个百分点。今年以来,19只混合型基金平均回报率为-20.25%,而同类平均业绩为0.62%。

        从行业排名看,在近一年的153家可比基金公司中,富安达基金的混合型基金收益率排名第122名,游走在后五分之一的边缘。

        富安达旗下的债券型基金也表现不理想,4只基金今年以来平均业绩为-11.32%,跑输同类基金平均业绩-0.32%,在可比的145家基金公司中居倒数第一;近6月、近1年,4只基金平均回报率分别为-6.86%、-8.57%,而同类基金平均业绩分别为0.83%、3.56%。从排名上,毫无意外底排名倒数第一。

        业内人士称,今年以来,无论是股市还是债市均有个波动。首季市场打破惯例,罕有地出现“股债齐落”,在通胀压力及央行“收水”的预期下,环球主要国债被抛售,令债券价格大幅下跌。这对中小基金公司富安达来说,是个不小打击,可以说近一年赚了个“寂寞”。

        投研实力弱不禁风

        据《电鳗快报》观察,富安达基金的投研实力较弱,富安达基金旗下基金股债双输,除了市场等大环境因素外,也与基金经理的投资实力有关。

        好买基金数据显示,富安达基金权益基金经理团队,共有8名混合型基金经理,平均好买评分为4.58分,而当前共有1950位混合型经理,平均好买评分为5分。权益基金经理团队整体实力弱于同类平均水平。其中,吴战峰管理着11只混合型基金,是“能者多劳”型基金经理,也是任期时间最久的基金经理,其管理基金年内平均回报率为-2.33%,好买经理评分为4.68分。除吴战峰外,李守峰、孙绍冰、李飞在好买的经理评分分别为3.52分、3.35分、2.91分。其中孙绍冰管理着富安达新兴成长混合A、富安达新兴成长混合C、富安达科技领航混合3只基金,任期内回报率分别-13.20%(6年345天)、-36.26%(136天)、-29.32%(1年318天)。

        债券型基金经理仅李飞一人,除管理富安达富利纯债债券A、富安达富利纯债债券C、富安达增强收益债券A、富安达增强收益债券C外,还管理着富安达稳健配置6个月持有期混合型基金。今年以来,除富安达富利纯债债券C外,其余三只债券型基金业绩排名在同类基金中垫底,尤其是富安达增强收益债券A、富安达增强收益债券C年内回报率分别为-24.14%、-24.24%,在可比的896只同类基金排名倒数第4、倒数第三。

        可见,富安达基金在11的发展状态却没能摆脱弱小的影子,规模增速乏力、行业排名节节下滑、投资业绩乏善可陈等问题均在富安达的成长道路上挥之不去。

《电鳗快报》

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