[钉科技述评] 曾几何时,中国彩电行业需要仰人鼻息。因为,占彩电成本60%的关键器件面板,需要大量进口,彼时中国电子视像行业协会的领导要组织大陆彩电企业到海外集体采购面板。在谈判中,无疑是处于弱势的一方。

随着中国大陆对面板产业的高度重视,京东方、华星光电、中电熊猫等一批面板企业快速崛起,一举扭转了彩电业需要依赖进口、发展受制约人的局面。

行业咨询机构群智咨询最新统计数据,2019年全球电视面板行业,中国大陆面板企业表现优异,整体上呈现出中韩双雄争霸的格局。

从出货量来看,2019年全球液晶电视面板出货排名前五的品牌分别是:京东方(5330万台)、群创光电(4380万台)、LGD(4150万台)、华星光电(4030万台)、三星显示(3100万台)。top5品牌中,中国大陆和韩国分别有两家企业入选。

从出货面积来看,top 5品牌分别是:京东方(2910万平方米)、LGD(2650万平方米)、三星显示(2130万平方米)、华星光电(2080万平方米)、群创光电(1980万平方米)。与出货量排名类似,top5品牌中中国大陆和韩国都分别有2家企业入选。

钉科技注意到,从以上数据不难看出,全球电视面板业格局呈现出三大特点:

其一,京东方的规模优势不可动摇。

无论是出货量排名还是出货面积排名,京东方都稳居全球第一,并且与第二名都拉开了差距。要知道,一些面板企业虽然出货量比较大,排名比较靠前,但出货面积却并不足够大。比如,群创光电的出货量能排在全球第二,比LGD、三星显示、华星光电都多,但出货面积在top5中排名却最低,这说明其出货更多集中在低端小尺寸市场,在高端大尺寸市场缺乏竞争力。

其二,韩系品牌更注重大尺寸市场。

如上分析,韩系双雄LGD和三星显示的出货面积排名比出货量排名要高,说明这两家企业更加注重高端大尺寸市场的发展。近年来,由于全球液晶面板供需失衡,韩系品牌逐渐采取了缩减产能的举措以期扭转亏损,因此淘汰低端产能更聚焦高端大尺寸产能,将是大概率事件。钉科技分析认为,未来的榜单,韩系品牌有可能在出货量排名方面继续下滑,但在出货面积方面未必会有更大幅度下滑。

其三,中韩争霸的局面短期内不会改变。

从排名来看,除了中国台湾的群创光电之外,top5品牌中国大陆和韩国各有2个品牌,格局比较稳定。从规模来,“京东方+华星”的组合很可能继续拉大对“LGD+三星显示”组合的差距,但考虑到后者在技术上具备更强的实力,因此总体来看中韩企业的整体实力基本相当。不过需要看到,随着京东方和华星光电在技术上不断进步,并依托更大的出货规模优势,长期来看中韩对决的天平会向中方一侧倾斜。

进入2020年,由于遭遇疫情的突袭,电视面板制造和终端需求都难免受到影响,中韩企业究竟会有怎样的应对、竞争格局会不会发生新的变化,则需要进一步观察。(本文钉科技原创,转载务必注明出处“来源:钉科技网”)

京东方第一 华星第四 全球电视面板格局有三大特点