家用空调价格下降 出货也在下行

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最近几个月的出口量都呈同比增长的态势,9月份也是如此。

  经过了上半年的高增长和旺季行情之后,进入2024冷年的国内空调市场并没有延续之前的向上势头,相反,工厂出货层面的走势并不理想,高昂的市场情绪在冷却,家用空调内销领域规模化增长、制造端成本、结构性升级等等多个方面都面临着压力,形成这种局面是有多重因素综合作用的结果。

  价格降幅不大 但趋势堪忧

  今年国内空调市场走势的转折点在7月份,从这个月中下旬终端层面陡然出现的断崖式同比下滑极大地打击了行情信心,对后期工厂的排产、产品布局与渠道拓展都形成了不利影响。

  进入新冷年之后,无论是零售端和出货端,价格都在往下走。笔者从多个区域及品牌方了解到,行业整体的出货均价在融合营销政策之后大约下滑了3%-5%,终端层面也是如此,尤其是从8月底到9月中上旬,零售价格平均降幅在200元至300元之间。

  与此形成鲜明反差的是,材料成本的价格并没有发生太大的变化,铜价最近一段时间一直在每吨7万元左右的价格上下窄幅波动,制造端短期内的材料成本还在持续承压。

  事实上,从7月份和8月份终端的走势就可以看到,新冷年初期的价格维持高位运行的难度偏大。一方面,旺季市场的需求表现不及预期,尽管西北、华北、东北市场同比增长之外,但是以华东为代表的主力市场相对低迷;另外一个方面,消费分层趋势愈演愈烈,中低端产品的需求明显高于产品结构升级的规模。

  从数字上看,价格下滑的幅度并不大,而且从各大上市公司的半年报也可以看到,上半年绝大多数公司在空调业务上的毛利率还在增长,之前主动的涨价行为留存出了价格调整的空间,只是,由此而形成的趋势并不乐观。

  出货量下探 市场布局生变

  一般情况下,新冷年开盘出货量出现环比下行的正常现象,这是家用空调市场发展的常态;只是,出货量同比下滑就有着阶段性的特殊原因。今年8月份上中旬的出货量还是微幅增长,然而从8月下旬开始,出货层面的表现一如7月份终端市场的态势,偏冷的终端走势终于传导到了制造端。

  9月份国内市场出货量按照眼下的走势预计同比下滑的幅度在8%左右,由于去年同期因为7月份和8月份终端走势相对较好,提振了渠道提货的积极性和信心。今年9月份的出货数据同比基数较高,叠合市场及企业对未来方向的策略调整,出现下滑并不奇怪。

  众所周知,大量的品牌近年来开始发力家用中央空调和风管机产品,这对家用分体机产品形成了明显的挤压效应;企业对经营结构的升级诉求,激化了产品类别在市场端的份额生变。

  由于国内市场已经进入了存量化周期,尤其是以房地产为代表的关联行业也难以给家用空调提供新生需求,各个企业也明白内销市场实现规模化再突破的空间不大。所以,国际化拓展成为了空调行业的重点方向。

  今年上半年面向海外的出口量其实处于同比下滑的状态,不过从7月开始,出口市场的走势开始回暖,最近几个月的出口量都呈同比增长的态势,9月份也是如此。这也是什么有些企业或品牌每个月的产销总规模保持着增长,而内销端却出现下滑的原因所在。

  量价下行 未来在哪儿

  对规模化发展的诉求,各个企业已经发生了变化,大型企业对利润和高质量经营的要求更高,这有利于其他品牌通过积极主动的价格行为提升规模,2023冷年二三线品牌出货量高增长的原因之一正是由于这一点。也因此,只要头部品牌的价格维持刚性状态,后续企业的市场存量机会依然丰富。

  另外一点就是细分化市场正在提供愈加蓬勃的增长动力,过去几年的典型产品是新风空调,今年厨房空调在美的的驱动下涌现出了前所未有的一波热潮;还有驻车空调、电梯空调、机房空调等,以消费用户居家、工作及出行的空间场景为主线,孕生出了各种细分化的需求路径。

  出口端的红利机会显得更多,其实不仅仅是大型企业在全球市场发力,众多的三四级品牌近年来也在积极布局、拓展海外市场领域;当然,这也将会加剧出口端的竞争。国内市场供求矛盾在持续激化,出口成为了释放工厂产能和缓解这种矛盾的主要路径。

  进入2024冷年之后,渠道端还有一个趋势,那就是商业端对品牌化的要求越来越高,而不仅仅是追求低价;需要指出的是,商家希望提货价格越低越好,这是必要条件,在此基础上,则希望与功能品质稳定和品牌知名度高的企业形成合作。也因此,品牌化发展后期的拥有更多的机会。

  无论行业的内外部环境如何变革,空调是一种刚需类产品,每一种消费群体对舒适生活的要求肯定不会变,国内市场的存量空间也足够的大,只要企业调整好自身的产品、区域和量化目标结构,找到合适的生存发展通道并不难。


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