OpenAI CEO豪投400多家公司,持股200亿,AI芯片成重点

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OpenAI更是在2019年签署了意向书,从Rain AI购买了价值5100万美元的AI芯片。

  近日,根据《华尔街日报》的报导,OpenAI公司CEO萨姆·阿尔特曼(Sam Altman)在从OpenAI获得的6.5万美元薪资之外,还拥有着一个价值至少28亿美元的隐秘投资帝国,投资企业超400家,其中不乏AI领域的知名创企。

  《华尔街日报》对接近阿尔特曼的数十位创始人、投资者和朋友进行采访,并参考了大量投资文件,勾勒出了阿尔特曼本人庞大的投资版图。

  据估计,阿尔特曼和他的风险投资公司已经投资了400余家企业,其中不乏AI领域的知名创企。

  AI创业公司Humane官网内容显示,阿尔特曼参投了Humane总募资金额达1亿美元的C轮融资。

  硅谷知名AI芯片创企Cerebras Systems也曾获阿尔特曼投资。Cerebras在官网将阿尔特曼列为首位投资人。

  另一家AI芯片创企Rain AI也在2018年获得阿尔特曼的投资。OpenAI更是在2019年签署了意向书,从Rain AI购买了价值5100万美元的AI芯片。

  此外,阿尔特曼在Stripe、Airbnb和Reddit等知名公司中也有大量投资。《华尔街日报》称阿尔特曼的投资规模可以与一些成熟的风投公司媲美。

  值得一提的是,阿尔特曼是一名十分活跃且激进的投资者。他常常“在听完公司介绍前就做出投资决定”。阿尔特曼在2019年从摩根大通银行获得极高的个人信贷额度,通过高额的个人债务对初创企业进行投资。这是一种风投行业中少见且风险性极高的操作。

  一、阿尔特曼投资细节首度揭晓,投资超400家企业持股价值超28亿美元

  2023年6月,阿尔特曼在彭博社科技峰会上接受了知名科技记者艾米丽·陈(Emily Chang)的采访。他在回应为何不在OpenAI持股的问题时说道,“我已经拥有足够多的钱了,我从我过去做的各种投资里已经赚了很多很多钱,我现在只想要过有意思的人生并且能对世界有所影响”。不过,阿尔特曼提到的这些投资的细节始终不为人知。

  根据阿尔特曼本人的估计,他和他的风投基金已经投资了超过400多家企业。《华尔街日报》报道中提到阿尔特曼所持有的股份价值至少有28亿美元。

  阿尔特曼的创投生涯始于2005年。当时,阿尔特曼在运营自己的社交媒体初创公司Loopt,并没有大量现金流可供投资。但他从知名风投公司Y Combinator(YC)对Loopt的投资中,结识了他的人生导师,同时也是YC联合创始人的保罗·格雷厄姆(Paul Graham)。这也给了他接触新型的初创企业的机会。

  阿尔特曼在他的第2次创投中运气不错。2009年,格雷厄姆向他介绍了约翰·科里森(John Collison)和帕特里克·科里森(Patrick Collison)。他们是2位来自爱尔兰的年轻企业家,正在构思创建一家新的支付处理初创公司Stripe。阿尔特曼投资了1.5万美元,获得了Stripe公司2%的股份。

  Stripe现在是除SpaceX和OpenAI之外,估值第三高的美国初创公司,估值为650亿美元。阿尔特曼的股份现在不到2%,这也是他迄今为止最成功的投资。去年,Stripe还宣布了一项帮助商业化OpenAI技术的交易。

  2012年,阿尔特曼卖掉了Loopt,并用从中获得的少量利润筹集了他的第一个风投基金Hydrazine。Hydrazine的最大外部投资者是亿万富翁、PayPal联合创始人彼得·蒂尔(Peter Thiel),他也是阿尔特曼的早期导师。

  2014年,阿尔特曼成为了YC的总裁。到那时,他已经投资了40家公司,他在博客文章中写道,其中5家的价值增长了100倍或更多。

  2014年9月,阿尔特曼的风投基金Hydrazine向社交新闻网站Reddit进行了超过2800万美元的投资,并加入了Reddit公司的董事会,还曾短暂地担任Reddit公司的首席执行官一职。

  阿尔特曼近几年在AI领域的投资同样值得关注。根据SaaS公司PitchBook官网上的文章,阿尔特曼在AI领域进行了多次投资,参与了包括AI芯片初创公司Cerebras的8000万美元D轮融资和AI硬件公司Humane的1亿美元C轮融资在内的交易。

  阿尔特曼在2020年首次投资Humane,目前持有Humane公司15%的股份。Humane公司的估值大约有7.5亿-10亿美元,还在近期传出寻找潜在买家的消息。

  阿尔特曼在Cerebras的投资细节至今仍未被披露,但Cerebras在公司官网的投资者一栏中,将阿尔特曼列在第一位。

  阿尔特曼本人曾表示有兴趣与苹果前首席设计官乔尼·艾维(Jony Ive)一起创造自己的AI设备。他也是另一家AI可穿戴硬件公司Limitless的投资者。Limitless的产品可以记录和转录对话,他们使用OpenAI的软件。

  马斯克的脑机接口初创公司Neuralink和旨在增强人类免疫力的生物技术公司HelixNano也曾获得阿尔特曼的投资。

  阿尔特曼的个人财富也随着他的投资飙升。如今,他在纳帕谷(美国知名葡萄酒产区)和夏威夷拥有度假屋,并拥有来自Koenigsegg(柯尼塞格)和McLaren(迈凯伦)等豪华汽车制造商的一系列跑车。在今年4月份的阿布扎比商务旅行中,阿尔特曼与他的丈夫奥利弗·马尔赫林(Oliver Mulherin)在F1赛道上驾驶了GT4赛车。

  二、个人利益与外部企业绑定,OpenAI曾与多家阿尔特曼持股公司进行交易

  有越来越多获得阿尔特曼投资的企业与OpenAI展开了生意往来,要么作为客户,要么作为主要的商业伙伴。这种安排让阿尔特曼在交易双方都存在利益关系,创造了一个不断增长的潜在利益冲突清单。阿尔特曼可能会从OpenAI的工作中获得个人利益。

  2021年,阿尔特曼向一家核聚变初创公司Helion投资了3.75亿美元,这是他迄今为止规模最大的初创公司单笔投资。Helion去年与微软签订了合同,微软是Helion的第一个客户,同时也是OpenAI最大的投资者。

  阿尔特曼目前在Helion担任董事会主席的职务。Helion迄今为止尚未掌握可大规模使用的核聚变发电技术,但OpenAI正在与Helion展开交易谈判,计划从Helion购买大量电力供数据中心使用。据《华尔街日报》报道,阿尔特曼目前已经退出了和Helion的交易谈判。

  除了Helion,阿尔特曼还将OpenAI的业务引向了他支持另一家初创公司。2019年,OpenAI签署了意向书,从阿尔特曼前一年投资的初创公司Rain AI购买价值5100万美元的AI芯片。《连线》杂志稍早时候报道了这笔交易。

  AI硬件创业公司Humane的明星产品AI Pin的运行依赖于OpenAI的服务。美国联邦通信委员会的文件显示,阿尔特曼所持股份要比Humane的2位创始人贝瑟尼·邦焦尔诺(Bethany Bongiorno)和伊姆兰·乔德里(Imran Chaudhri)所持的股份还多。

  阿尔特曼和他控制的实体在Reddit拥有7.6%的股份,在OpenAI于上月宣布与Reddit建立合作关系后,Reddit的股票上涨了10%。这直接让阿尔特曼所持有的股份价值增加了6900万美元,达7.54亿美元。但OpenAI在博客文章中表示,阿尔特曼没有领导本次合作的谈判。

  阿尔特曼还投资了安全软件公司Apex Security,这一公司旨在向使用ChatGPT等AI产品的公司销售网络安全软件。他也投资了清洁能源初创公司Exowatt,该公司致力于解决AI公司使用的大数据中心的清洁能源需求。这2笔投资的金额都未向外界披露。

  福利与拉德纳(Foley and Lardner)律师事务所的合伙人路易斯·勒霍特(Louis Lehot)认为,由于阿尔特曼在OpenAI并不持有股份,投资者可能会担心他让OpenAI以高价收购自己投资的企业,或者是利用OpenAI的资源来帮助其它的公司。

  阿尔特曼本人拒绝对OpenAI和他个人投资之间任何潜在的利益冲突发表评论。但OpenAI董事会主席Bret Taylor(布雷特·泰勒)回应道:“阿尔特曼一贯遵循政策,对他的投资保持透明。”

  三、投资风格极为激进,用个人贷款搞风投

  熟悉阿尔特曼的人士称,阿尔特曼的投资风格极为激进。与阿尔特曼接触过的创始人都认为他的投资思维大胆、投资风格果断。他经常在创始人甚至还没有完成他们的公司推介之前就做出投资决定。

  社交电商创企Teespring曾接受阿尔特曼个人风投基金Hydrazine的投资。Teespring公司创始人沃克·威廉姆斯(Walker Williams)说,阿尔特曼每次(投资)都以实现“大满贯”为目标,阿尔特曼希望Teespring可以成为一家“接管世界”的公司。

  根据《华尔街日报》的报道,2019年,阿尔特曼被要求辞去他在YC的职务。他在YC的合作伙伴指控他将个人项目,包括OpenAI,置于他作为总裁的职责之前。在离开YC之后,阿尔特曼加大了他在风投行业的投资力度。

  为获取投资所需的大量资金,2019年,阿尔特曼与摩根大通谈判了信贷额度。阿尔特曼通过一个名为阿尔特曼控股公司(Altman Hold. Co.)的有限责任公司获取了这些信贷额度,并抵押了他所持有的价值不断增长的初创公司投资组合。这是一种风投行业中少见且风险性极高的操作。

  《华尔街日报》称,阿尔特曼的这一投资策略原本不为人知。这在风险投资家中是很少见的行为,因为创投行业的波动性很大,很多年轻的公司会破产。承担如此高级别的个人债务是一场冒险的赌博。

  结语:背后利益盘根错节,阿尔特曼还能心无旁骛地推动AGI吗?

  2023年,著名风险投资家、领英创始人里德·霍夫曼(Reid Hoffman)辞去了OpenAI董事会的职务。谈及辞任原因,霍夫曼在领英上的一篇博客写道:“OpenAI的API对下一代AI应用的重要性与日俱增,而我投资的公司也都在使用OpenAI的API,这让我开始思考,我在OpenAI董事会的职务,是否会导致我的投资获得原本不应有的收益呢?”

  阿尔特曼本人也曾对OpenAI公司内部的利益冲突表态,但针对的对象却是美国问答网站Quora的创始人、AI聊天机器人平台Poe创始人,同时也是OpenAI董事的亚当·迪安杰罗(Adam D’Angelo)。阿尔特曼在11月的一则推文中写道,“如果OpenAI和我们预想的那样获得极大成功,那OpenAI的业务必将触及全球经济的各方各面,并与世界上诸多实体产生复杂的关系,这可能带来潜在的利益冲突”。

  阿尔特曼还在推文中提到,OpenAI的应对方案是让相关人员完全披露信息,并让董事会决定如何处理这些情况。

  目前看来,阿尔特曼似乎并不担心他复杂的投资组合会对自己在OpenAI的工作产生影响。然而,阿尔特曼自己也承认,公众确实很难理解他在不持有OpenAI股权的前提下还如此卖力地为OpenAI工作。这背后的原因,或许只有阿尔特曼本人知道。


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