芯片低谷中,中国大陆撑起光刻机巨头营收

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该公司预计,2024年的净销售额将与2023年基本持平。

  4月17日,荷兰光刻机巨头ASML披露2024年一季报,实现净销售额53亿欧元(约合人民币408亿元),同比下滑21%,环比下滑27%;净利润为12亿欧元,同比骤降40%,环比下滑幅度也高达40%;毛利率为51.0%,同比提升0.4个百分点,环比下滑0.4个百分点。

  今年一季度,ASML新增订单金额为36亿欧元(6.56亿为EUV光刻机订单),不及预期的46.3亿欧元。

  ASML在回复观察者网问询时表示,随着半导体市场刚刚从周期性底部复苏,今年第一季度该公司全球业绩的增长也相对放缓,来自中国大陆以外的客户需求较低。

  财报显示,今年一季度,ASML来自中国大陆的营收占比高达49%,而该公司以往的最大市场中国台湾和韩国占比则保持在低位,分别只有6%和19%。截至今年一季度,中国大陆已连续三个季度成为ASML最大市场,营收占比分别为46%、39%和49%,相比之下去年一季度只有8%,二季度为24%。

  ASML向观察者网表示,中国大陆客户持续投资用于生产主流芯片的成熟技术,来自中国大陆客户的需求一直很强劲,因此中国大陆在今年第一季度系统净销售额按区域占比较高。但从系统净销售额来看,今年一季度ASML在中国大陆地区的系统净销售额为19亿欧元,低于2023年第四季度的销售额22亿欧元。

  “与此同时,对于去年已经购买很多设备的客户,他们需要一定时间来消化这些设备,因此台湾地区在第一季度系统净销售额收入占比较低。”这家光刻机巨头说道。

  ASML光刻机

  类似情况,在其他半导体设备厂商的财报中也有显现。

  比如美国芯片设备巨头应用材料财报显示,2024年第一财季,该公司来自中国大陆的收入占比为45%,而中国台湾的占比为8%,韩国的占比为18%。另一家美国半导体设备巨头泛林集团披露,在去年第四季度,中国大陆贡献了40%的营收,而韩国和中国台湾的营收占比分别为19%和13%。

  对于中国台湾占比收缩的趋势,Gartner研究副总裁盛凌海向观察者网表示,这正说明半导体市场正在低谷阶段恢复过程中,投资有延后性,现在反映的是至少6个月前的产能投资决策趋于保守化。

  “中国大陆占比增加主要是整体市场萎缩,和中国大陆市场仍然由于地缘政治考虑,不得不在允许的情况下尽量多购买一些光刻机的情况。而且中国大陆的半导体产业投资,由于自主化的影响,并不是完全与市场情况相关,有一定的独立性。”他说道。

  美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,2023年全球半导体产业销售总额为5268亿美元,比2022年的5741亿美元下降了8.2%,预计2024年将增长13.1%。国际半导体产业协会(SEMI)则预估,在去年下滑11%之后,今年整个半导体产业反弹幅度将达到15%。

  随着市场回暖信号显现,ASML也给出了新的业绩预期,预计今年二季度净销售额为57亿至62亿欧元,环比有所增长,但仍不及去年同期的69亿欧元;毛利率在50%到51%之间,环比基本持平,略低于去年同期的51.3%。该公司预计,2024年的净销售额将与2023年基本持平。

  去年11月,这家荷兰企业在参展进博会时向观察者网表示,中国在高度全球化的半导体行业中起着重要的作用,是ASML的重要市场之一。“我们在遵守相关法律法规的前提下,向中国客户提供光刻机台和相关产品,帮助客户制造成熟制程下的芯片,并实现降本增效。”

  “随着半导体行业从低迷状态中持续复苏,我们对于2024年全年的展望保持不变,预计下半年的业绩表现将比上半年强劲。我们将2024年视为调整年,持续对产能提升和技术进步进行投资,为迎接行业的周期拐点做好准备。”ASML首席执行官温彼得在财报中提到。

  而盛凌海向观察者网指出,今年整体市场已经开始回暖,但是半导体企业对产能的投资不可能马上就变成市场营收,需要6-12个月的计划订单流程才会变现。


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