开年又见回购增持潮:43家深市公司同日披露回购举措

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开年又见回购增持潮。

  3月12日,A股上市公司密集披露自家回购增持最新情况,以深市为例,当日共有43家披露密集披露回购相关公告,主板17家、创业板26家。与此同时,深市也有4家公司披露增持相关公告,主板2家、创业板2家。

  一边是经济复苏信号,一边是业绩支撑底气,2023年,深市上市公司回购或增持热情节节攀升——截至3月12日,深市共披露25单回购方案。其中,主板公司16单,拟回购金额上限近40.21亿元;创业板公司9单,拟回购金额上限近8.50亿元。8家深市公司的控股股东、实控人和董监高披露了增持计划,拟增持金额超7.45亿元。

  从上市公司回购目的来看,多涉及实施股权激励或员工持股计划、市值管理、股权激励注销等。上述公司也纷纷表示,这背后是基于对其未来发展前景的信心和对公司价值的认可,促进公司的长远发展,同时也维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

  政策红利同样是上市公司回购热情的催化剂之一。为进一步提升回购、增持的制度包容性和实施便利性,早在2022年10月14日,沪深交易所对增持、回购相关规则修订公开征意。彼时,上市公司也由此掀起了新一轮回购增持小高潮,新规发布后10天内,深市企业共计披露约80份回购增持相关公告。

  44家公司披露回购相关公告,其中13家新披露回购方案,回购金额上限合计为23.3亿元;31家披露回购进展。28家公司披露增持相关公告,其中6家披露大股东、董监高增持计划,增持金额共计1.18亿元;另有22家披露增持进展。

  16家深市公司今年回购金额过亿

  上市公司股份回购大幕再度开启。Wind数据显示,2023年以来,A股共有354家上市公司进行了股份回购操作,上述公司回购股数达12.57亿股,回购总金额为133.47亿元;回购目的主要包括盈利补偿、市值管理、股权激励等。

  从回购力度来看,深市公司出手亦颇为“阔绰”,16家上市公司实施的回购金额均过亿元,包括牧原股份、中联重科、温氏股份、海康威视、恒逸石化、盐湖股份、双环传动、四维图新、国光电器、可孚医疗、华凯易佰、丽珠集团、海信家电、贵州轮胎、徐工机械和安洁科技。

  这当中,深市今年最大手笔的回购来自牧原股份。3月12日,牧原股份公告,截至2023年2月28日,公司累计回购公司股份1421.08万股,占公司目前总股本的0.26%,成交总额为7.02亿元(不含交易费用)。上述动作来自于公司2022年12月推出的回购计划——拟回购总金额不低于10亿元且不超过20亿元(均含本数),回购价格不超过72.24元/股(含本数)。

  从积极性来看,家电行业无疑是本轮深市企业回购行动中的主力军。春节假期后,美的集团、苏泊尔、海信家电等多家家电公司稳步进行股份回购,显示企业对未来家电市场复苏的强劲信心。

  具体到公司层面,本轮参与回购的上市公司当中也有不少“熟面孔”,比如TCL中环和美的集团。3月1日,TCL中环发布回购方案,这已是公司两年内三度发起回购计划,此前两次分别是2021年6月20日及2022年1月11日。美的集团也持续推出实施了一系列股份回购的方案,截至2021年底已完成245亿回购,2022年公司再次推出25-50亿回购计划。

  值得注意的是,真金白银力挺之下,股价的提振也立竿见影,TCL中环首次回购公布后一个月内,公司股价的累计涨幅达48.22%。

  增持动作也密集披露

  与此同时,深市公司增持动作也马不停蹄,就在3月12日晚间,深市共有4家公司披露增持相关公告,主板2家、创业板2家,分别为节能铁汉、北方铜业、国轩高科和沃森生物。

  这其中,光伏组件龙头国轩高科控股股东抛出的增持计划格外吸引眼球。

  3月12日,国轩高科公告称,基于对公司内在价值及投资价值的肯定和对公司及全球新能源锂电池市场持续高速发展的坚定信心,控股股东国轩控股拟六个月内增持公司股份,本次拟增持股份金额不低于2亿元且不超过3亿元。

  这背后是公司发展前景与业绩共振带来的信心。近日,国轩高科披露的2022年度业绩预告显示,公司预计实现营业收入211亿元至239亿元,同比大幅增长约120%;归属上市公司股东净利润达2.2亿元至3.2亿元,同比增长115.92%~214.06%。

  拉长时间线来看,国轩高科只是深市增持大军的缩影。数据显示,2022年至今,86家深市主板的控股股东、实控人和董监高披露了增持计划,拟增持金额超51.26亿元。55家创业板的控股股东、实控人和董监高披露了增持计划,拟增持金额超27.17亿元。

  制度优化成强有力支撑

  上市公司回购增持的信心和底气,自然也少不了监管层在制度方面持续不断优化的强有力支撑。

  2022年10月14日,证监会公告称,拟对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》部分条款进行修订,并向社会公开征求意见。

  同日晚间,沪深交易所分别修订回购股份指引和股份变动管理指引,并向社会公开征求意见。据悉,上述两个指引的修订适用于沪市主板、深市主板、科创板和创业板。

  整体来看,上述规则的修订内容主要包括四大方面,分别是优化上市公司回购条件,放宽新上市公司回购限制,完善回购、增持窗口期,合理界定股份发行行为。

  上述规则的修订普遍被认为,进一步放宽了回购股份限制,优化了窗口期安排,有利于上市公司运用回购增持等市场化工具维护公司合理价值。

  这一积极信号在上市公司的回购积极性也有着显著反映。据统计,自2022年10月14日以来,截至3月12日,深市披露73单回购方案。其中,主板公司40单,拟回购金额上限近151.51亿元,31家公司已实施回购金额达40.03亿元。创业板33单,拟回购金额上限超过47亿元,26家公司已实施回购金额达16.40亿元。

  22家深市公司的控股股东、实控人和董监高披露了增持计划,拟增持金额超22.33亿元。15家创业板的控股股东、实控人和董监高披露了增持计划,拟增持金额超10.51亿元。


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